国金证券：赐与爱尔眼科买入评级

国金证券股份有限公司袁维近期对爱尔眼科进行接头并发布了接头敷陈《事迹具备韧性，看好公司永恒发展》，本敷陈对爱尔眼科给出买入评级，刻下股价为14.5元。

　　爱尔眼科(300015)　　2024年10月30日，公司发布2023年第三季度敷陈。公司前三季度公司兑现收入163.02亿元，同比+1.58%；归母净利润34.52亿元，同比+8.50%；兑现扣非归母净利润31.13亿元，同比+0.26%。单季度来看，2024Q3公司兑现收入57.56亿元，同比-0.68%；归母净利润14.02亿元，同比-4.56%；兑现扣非归母净利润13.28亿元，同比-1.34%。　　有计划分析　　有计划主见健康，时分用度率安详。时分用度率方面，2024Q3公司兑现处理用度13.65%（同比+0.66pct），兑现销售用度率10.06%（同比+0.05pct），兑现研发用度率1.43%（同比-0.10pct）。财务用度率方面，2024Q3公司兑现财务用度率0.40%（同比+0.46pct），有计划步履现款流量净额为42.99亿元（同比-22.88%）。　　医疗干事汇集执续延迟，世界布局纵深发展。2024年7月29日，公司审议通过《对于收购虎门爱尔、运城爱尔等35家病院部分股权的议案》，交游以自有资金支付，交游统统金额为8.98亿元，交游的市销率平均值为1.80X，通过本次眼科病院收购，公司有望进一步加速世界汇集竖立门径，完善网点布局，兑现汇集下千里，加强与巩固本人眼科医疗市集的上风。　　占据学术高地，彰显品牌影响力。2024Q3公司发布《爱尔儿童干眼治愈指导倡导》与《儿童干眼普通值多中心接头》，指导倡导的发布进一步进步儿童干眼治愈水平，鼓吹儿童干眼标的接头。与此同期，爱尔眼科已在世界成立近50家儿童干眼门诊，并设立干眼和谐示范中心，为干眼儿童提供一站式干眼治愈决策。同期爱尔眼视光接头所也与中科知影签署计谋和谐条约，加速眼视光“产学研用”一体化生态竖立。　　盈利预测、估值与评级　　咱们看好公司的永恒发展，瞻望2024-2026年公司归母净利润分袂为38.42/45.41/52.59亿元，分袂同比增长14%/18%/16%，EPS分袂为0.41/0.49/0.56元，现价对应PE分袂为24/20/18倍，保管“买入”评级。　　风险领导　　市集竞争加重风险；东谈主才空泛风险；跨区发展风险；医疗安全性事故纠纷风险；合规监管风险等。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据猜想，中金公司张琎接头员团队对该股接头较为潜入，近三年预测准确度均值高达96.94%，其预测2024年度包摄净利润为盈利40.29亿，把柄现价换算的预测PE为33.35。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级17家，增执评级3家；往时90天内机构主见均价为13.58。

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