洛凯股份: 洛凯股份：对于使用召募资金置换事先参加募投面目及已支付刊行用度的自筹资金的公告内容纲领

（原标题：洛凯股份：对于使用召募资金置换事先参加募投面目及已支付刊行用度的自筹资金的公告）

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-052 债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司对于使用召募资金置换事先参加募投面目及已支付刊行用度的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说八成首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带牵扯。

蹙迫内容领导： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）于2024年11月29日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事先参加募投面目及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，应许公司拟使用召募资金置换事先已参加召募资金投资面目（以下简称“募投面目”）及已支付刊行用度的自筹资金的金额计算东说念主民币106,547,939.34元。本次置换事项妥贴召募资金到账后6个月内进行置换的轨则。

一、召募资金基本情况 字据中国证券监督管制委员会《对于应许江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向不特定对象刊行可出动公司债券403.431万张，每张面值为东说念主民币100.00元，召募资金总和为东说念主民币40,343.10万元，扣除刊行用度东说念主民币863.22万元（不含税）后，召募资金净额为东说念主民币39,479.88万元。上述召募资金到位情况依然信永中庸管帐师事务所（特别鄙俗合资）考据，并由其出具《考据论述》（XYZH/2024BJAA12B0232）。公司对召募资金采纳了专户存储管制，斥地了关联召募资金专项账户。召募资金到账后，已沿途存放于召募资金专项账户内，并与保荐东说念主、存放召募资金的银行签署了《召募资金专户存储三方监管合同》。

二、召募资金投资面目情况 字据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司债券召募诠释书》中袒露的召募资金使用决议，公司召募资金拟投资面目如下： 单元：万元 序号 面目称呼 决议投资 拟用召募资金 参加 1 新动力及智能配网用新式电力装备制造面目 31,655.28 28,243.10 2 补充流动资金 12,100.00 12,100.00 计算 43,755.28 40,343.10

面目总投资金额高于本次召募资金使用金额的部分由公司自筹治理；同期，若本次刊行扣除刊行用度后的推行召募资金金额低于本次召募资金投资面目使用金额，公司将按照面目标推行需乞降绘声绘色将召募资金参加上述面目，不及部分由公司自筹治理。

三、自筹资金事先参加募投面目及支付刊行用度和置换情况 （一）自筹资金事先参加募投面目情况 为保险募投面目成功进行，本次召募资金到位前，公司已字据面目过程使用自筹资金事先参加募投面目。戒指2024年11月15日，公司以自筹资金事先参加召募资金投资面目投资额计算为东说念主民币103,415,702.02元，具体情况如下： 单元：元 序号 面目称呼 召募资金拟参加金额 以自筹资金事先参加的金额 1 新动力及智能配网用新式电力装备制造面目 282,431,000.00 103,415,702.02 2 补充流动资金 121,000,000.00 - 计算 403,431,000.00 103,415,702.02

（二）自筹资金已支付刊行用度情况 公司本次向不特定对象刊行可出动公司债券刊行用度计算东说念主民币8,632,237.32元（不含税），戒指2024年11月15日，公司以自筹资金事先支付承销及保荐费、讼师费、审计及验资费、资信评级费等的刊行用度为东说念主民币3,132,237.32元（不含税），其余刊行用度东说念主民币5,500,000.00元已自召募资金总和中扣除。

（三）使用召募资金置换自筹资金情况 信永中庸管帐师事务所（特别鄙俗合资）对公司召募资金投资面目推行使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《江苏洛凯机电股份有限公司召募资金置换专项鉴证论述》（XYZH/2024BJAA12B0234）。公司本次拟使用召募资金置换事先参加募投面目及已支付刊行用度的自筹资金106,547,939.34元，其中置换事先参加募投面目用度东说念主民币103,415,702.02元，置换已支付刊行用度东说念主民币3,132,237.32元，召募资金置换时候距召募资金到账时候未进步6个月，不影响召募资金投资面目标平日扩充，也不存在变相转变召募资金用途和毁伤鞭策利益的情形，妥贴《上市公司监管相同第2号——上市公司召募资金管制和使用的监管条款》《上海证券来去所上市公司自律监管相同第1号——步履运作》等相关轨则。

四、本次以召募资金置换事先已参加自筹资金的董事会审议花样以及是否妥贴监管条款 本次使用召募资金置换事先已参加自筹资金的事项依然公司2024年11月29日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过。董事会应许公司使用召募资金东说念主民币106,547,939.34元置换事先已参加召募资金投资面目及已支付刊行用度的自筹资金。公司本次召募资金置换的时候距召募资金到账时候未进步6个月，妥贴关联法律律例的条款。本次以召募资金置换事先已参加的自筹资金，审议花样妥贴关联监管轨则，莫得与召募资金投资面目标扩充决议出入异，不影响召募资金投资面目标平日进行，不存在变相转变召募资金投向和毁伤鞭策利益的情况。

五、专项见地诠释 （一）监事会见地 2024年11月29日，公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事先参加募投面目及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，监事会合计：为保证召募资金投资面目成功扩充并按决议达到预期收益，公司在向不特定对象刊行可转债完成前已使用自筹资金事先参加募投面目及已支付刊行用度，该步履妥贴公司发展需要，有益于调治鞭策的举座利益。公司本次使用召募资金置换事先参加募投面目及已支付刊行用度的自筹资金，内容与花样妥贴关联法律律例和轨则轨制的轨则，有助于提升公司召募资金使用后果。本次召募资金置换事先已参加的自筹资金，莫得与召募资金投资面目标扩充决议出入异，不影响召募资金投资面目标平日进行，不存在变相转变召募资金投向和毁伤鞭策利益的情况。应许公司本次以召募资金东说念主民币106,547,939.34元置换前期事先参加募投面目及已支付刊行用度的自筹资金。因此，公司监事会应许公司本次使用召募资金置换事先参加召募资金投资面目及支付刊行用度的自筹资金的事项。

（二）管帐师事务所鉴证见地 经核查，信永中庸管帐师事务所（特别鄙俗合资）合计：洛凯股份编制的《对于以召募资金置换事先参加召募资金投资面目及已支付刊行用度的自筹资金的专项诠释》妥贴《上市公司监管相同第2号--上市公司召募资金管制和使用的监管条款（2022年矫正）》及《上海证券来去所上市公司自律监管相同第1号--步履运作（2023年12月矫正）》的轨则，在统统首要方面果真反应了洛凯股份戒指2024年11月15日以自筹资金事先参加召募资金投资面目及支付刊行用度的推行情况。

（三）保荐机构核查见地 经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司合计：公司本次使用召募资金置换事先参加募投面目及已支付刊行用度的自筹资金事项依然公司董事会、监事会审议通过，信永中庸管帐师事务所（特别鄙俗合资）出具了专项鉴证论述，履行了必要的审议花样，且置换时候距召募资金到账时候未进步6个月，妥贴《上市公司监管相同第2号——上市公司召募资金管制和使用的监管条款》《上海证券来去所上市公司自律监管相同第1号——步履运作》《上海证券来去所股票上市国法》等关联法律律例、步履性文献及公司关联轨制的轨则。本次召募资金置换步履莫得与召募资金投资面目标扩充决议出入异，不影响召募资金投资面目标平日扩充，不存在转变或变相转变召募资金用途和毁伤鞭策利益的情形。综上，保荐机构对公司使用召募资金置换事先参加募投面目及已支付刊行用度的自筹资金事项无异议。

特此公告。 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 2024年 11月 30日