华安证券：予以恩捷股份买入评级

华安证券股份有限公司张志邦近期对恩捷股份进行究诘并发布了究诘论说《事迹妥当预期，隔阂出货量稳步增多》，本论说对恩捷股份给出买入评级，面前股价为34.2元。

　　恩捷股份(002812)　　主要不雅点：　　事件：公司发布2024年三季报　　24Q3达成营收26.8亿元，YoY-23.9%，QoQ+9.2%；归母净利润1.52亿元，YoY-79.6%，QoQ+14.7%；扣非归母净利1.57亿元，YoY-77.9%，QoQ+42.5%。预测Q3毛利率21%，环比下落2.2pct，主系国内阛阓价钱下落所致，事迹妥当预期。期间用度率为13.67%，环比下落29.8pct，其中销售、管制、研发用度率永诀为0.85%、5.13%、6.64%　　隔阂出货量稳步增多，隔阂行业降价株连盈利　　预测公司Q3膜类家具出货20亿平傍边，环增30%，高于行业增幅。公司国内出货占比合手续提高，系国内储能需求增多，国际阛阓盈利安详。此外，其他收益0.48亿元，主要系升值税加计抵减税额增多所致。预测Q4出货量环比合手平，全年出货量65亿平。　　合手续鼓舞国际产能确立，奇迹国际客户需求　　匈牙利一期已确立罢了，现处于国际客户考证阶段，预测Q4运转供货；二期计算产能8亿平米，四条产线。公司计算在马来西亚投资确立锂电板防止膜名堂，计算产能10亿平米/年，加快产能出海计谋，完善巨匠化产业布局。　　投资提倡　　公司手艺研发跨越且限制效应显耀，咱们协调公司24/25/26年公司归母净利至6/10/14亿元（前值7/11/15亿元），对应PE为57x/3x/23x，督察“买入”评级。　　风险教导：阛阓竞争加重风险，家具价钱下行风险，投资名堂风险等。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据狡计，光大证券赵乃迪究诘员团队对该股究诘较为深切，近三年预测准确度均值为69.43%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.58亿，字据现价换算的预测PE为51.04。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级8家，增合手评级8家；以前90天内机构见地均价为30.56。

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