证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-101
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回扩充的第二次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真确、准确、竣工，莫得异常
记录、误导性述说或首要遗漏。
越过教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券抓有东谈主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手
转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性管制要求的，不成将所抓“震安转债”和谐为股票，特提请投资者怜惜
不成转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回
价钱存在较大互异，越过提醒“震安转债”抓有东谈主堤防在限期内转股，淌若投
资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者堤防投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日工夫，已称心邻接30个往明天中有15个往明天的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。凭据《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可和谐公司债券召募证实书》 （以下简称“《召募证实书》”）的相干商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回要求。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回扩充的议案》，蚁合当
前市集及公司自己情况，经过概述斟酌，公司董事会、监事会快乐公司愚弄“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一谈赎回。
现依据《上市公司证券刊行管制办法》、 《可和谐公司债券管制办法》、
《深圳
证券往返所创业板股票上市王法》和本公司《召募证实书》的相干要求，就赎回
相办事项向整体“震安转债”抓有东谈主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可和谐公司债券刊行情况
经中国证券监督管制委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于快乐震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可和谐公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行鸿沟为东谈主民币 28,500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸管帐师事务所（额外浅薄合股）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资讲解》。
（二）可和谐公司债券上市情况
经深交所快乐，公司 28,500 万元可和谐公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌往返，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券往返所创业板股票上市王法》等相干章程和《召募证实书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行结束之日满六个月后的第
一个往明天起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次调整情况
凭据《深圳证券往返所创业板股票上市王法》等章程和《召募证实书》的规
定，本次可转债的启动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可和谐公
司债券转股价钱调整情况如下：
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以成本公积金向整体鼓吹每 10 股
转增 4 股，合计转增股本 57,600,000 股。凭据《召募证实书》刊行要求以及中国
证监会对于可和谐公司债券刊行的相干章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
奏效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以成本公积金向整体鼓吹每
款以及中国证监会对于可和谐公司债券刊行的相干章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起奏效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司以简便智力
向特定对象刊行股票上市公告书》。凭据《召募证实书》刊行要求以及中国证
监会对于可和谐公司债券刊行的相干章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，合计派发现款红利 20,047,712.76
元（含税） ，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭据《召募证实书》刊行要求
以及中国证监会对于可和谐公司债券刊行的相干章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，快乐向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会凭据相干章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱相干的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。凭据公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据《召募证实书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票邻接三十个往明天中至少有十
五个往明天的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可和谐公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往明天按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的往返
日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。
（二）触发赎回情形
中有 15 个往明天的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回要求。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及详情依据
凭据公司《召募证实书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。详情依据及狡计历程如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可和谐公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一谈抓有东谈主。
（三）赎回智力及期间安排
债”抓有东谈主本次赎回的相办事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商成功划入“震安转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）斟酌神气：
斟酌部门：公司证券部
斟酌地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
辩论电话：0871-63356306
辩论传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、实质限度东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管制
东谈主员在赎回条件称心前的六个月内往返“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件称心前 6 个月内，公司实质限度
东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管制东谈主员不存在往返
“震安转债”的情形。
五、其他需证实的事项
（一）“震安转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东谈主在陈说前斟酌开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，和谐成股
份的最小单元为 1 股；并吞往明天内屡次陈说转股的，将合并狡计转股数目。可
转债抓有东谈主肯求和谐成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及和谐为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的相干章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五
个往明天内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈说后次一往明天上市流畅，并享有与原股份同等的职权。
六、本次赎回的审议智力
（一）董事会和监事会意见
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回扩充的议案》，蚁合
刻下市集及公司自己情况，经过概述斟酌，公司董事会、监事会快乐公司愚弄“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一谈赎回。
（二）讼师事务所法律意见
国浩讼师（上海）事务所出具了法律意见书，觉得：结束本法律意见书出具
之日，公司本次赎回已称心《管制办法》《自律监管斥地》及《召募证实书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回执行了现阶段必要的信息线路和决议智力，公司
尚需凭据《自律监管斥地》的相干章程执行相应信息线路义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可和谐公司债券之法律意见书》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司觉得：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项照旧董事会审议通过，执行了必要的决议智力，顺应《可和谐公司债
券管制办法》 《深圳证券往返所股票上市王法》 《深圳证券往返所上市公司自律监
管斥地第 2 号——创业板上市公司轨范运作》 《深圳证券往返所上市公司自律监
管斥地第 13 号——保荐业务》《深圳证券往返所上市公司自律监管斥地第 15 号
——可和谐公司债券》等相干法律章程及《召募证实书》的商定。要而言之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查意见》。
七、本次可转债提前赎回的风险教导
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东谈主抓有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前根除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券抓有东谈主若转股，需开放创业板往返权限。投资者不顺应创业板股
票顺应性管制要求的，不成将所抓“震安转债”和谐为股票，特提请投资者怜惜
不成转股的风险。
（三）凭据安排，结束2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大互异，越过提醒“震安转债”抓有东谈主堤防在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者堤防投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
和谐公司债券之法律意见书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查意见》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
