交银海外：上调百济神州见地价至159港元 Q3家具销售及规划捏续向好

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　　交银海外发布谈判论述称，上调百济神州（06160）见地价至159港元，基于3Q功绩以及捏续强劲的家具放量趋势，上调2024-26年收入预测6-7%，同期上调泽布替尼峰值销售预测4%至54亿。

　　该行暗意，将来12个月要点原谅：1）替雷利珠1LESCC、1LGC等更多适应症在西洋等中枢发扬国度阛阓获批、I/O组合疗法（替雷利珠聚积OX40、LAG3等）数据读出；2）Bcl-2阻扰剂sonrotoclax

　　1H25驱动两项III期谈判（R/RCLL和R/RMCL）、更多适应症初步数据读出；3）BTK降解剂1H25驱动首个III期临床（R/RCLL）；4）更多实体瘤候选药物分子参预临床阶段：本年已有8个参预临床，预测年底前还将有4个。

　　论述中称，公司总收入同比增长28.2%至10.02亿（好意思元，下同），其中家具收入9.93亿（同比+66.9%），主要包括：1）泽布替尼寰宇销售额6.90亿（环比+8.3%/同比+93.0%）；泽布替尼在好意思国1/2LCLL新患中的份额握住擢升，面前已逾越阿卡替尼，位居当先。2）替雷利珠单抗络续稳步爬坡，3Q销售达到1.63亿（环比+3.2%/同比+13.2%）。3Q公司经调度non-GAAP规划利润为6，563万，赓续两个季度结束non-GAAP规划利润转正。3Q24公司合座毛利率为83.0%。

　　规划用度方面，公司研发用度率和销售处理用度率差异49.5%/45.4%，环比差异-4.9/-6.4个百分点，同比差异-8.5/-1.2个百分点，展现出公司慢慢提高的运营成果。

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