中邮证券：赐与圣邦股份买入评级

中邮证券有限连累公司吴文吉,万玮近期对圣邦股份进行商榷并发布了商榷讲演《隆重增长》，本讲演对圣邦股份给出买入评级，面前股价为96.86元。

　　圣邦股份(300661)　　事件　　2024年前三季度，公司终了贸易收入24.45亿元，同比增多29.96%；归母净利润2.85亿元，同比增多100.57%。　　投资重点　　Q3收入同比增长18.52%，利润翻倍增长。下贱阛阓回暖，产物销量增多，2024年前三季度，公司终了贸易收入24.45亿元，同比增多29.96%；归母净利润2.85亿元，同比增多100.57%；毛利率52.17%同比栽植1.63%。单季度来看，Q3终了贸易收入8.68亿元，同比增多18.52%，环比增多2.48%；归母净利润1.06亿元，同比增多102.74%环比减少14.50%，毛利率51.88%，同比栽植2.87%，环比略降。从国外大厂TI功绩发扬看，个东说念主电子产物、企业系统和通讯系统阛阓处于周期性复苏的历程中，工业限度合座去库存接近尾声，中国汽车阛阓握续向好。跟着阛阓回暖，公司行动国内模拟平台型企业，前期平淡的产物布局有望充分受益，带动营收增长。　　嗜好研发干与，加快产物迭代及新品推出。公司前三季度研发干与达6.49亿元，占贸易收入的26.54%。公司握续追踪新动力车、光伏储能、东说念主工智能、智能制造等运用限度的发展趋势，作念好有关工夫学问产权和产物的布局及储备，各研发技俩进展到手，到手推出双通说念2A闪光灯LED运转器、车规级同步降压芯片、低功耗低压差低噪声车规级LDO芯片等。　　投资提倡：　　咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润3.9/6.7/9.7亿元，督察“买入”评级。　　风险领导：　　产物研发及工夫翻新不足预期；行业竞争步地加重风险；原材料及封测价钱波动风险；产物实施不足预期。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据臆测，国信证券叶子商榷员团队对该股商榷较为深化，近三年预测准确度均值为75.94%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.92亿，字据现价换算的预测PE为118.48。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级13家，增握评级5家；以前90天内机构指标均价为98.83。

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